В 2020 году, затронутый COVID-19, глобальный спрос на светодиодные терминалы значительно снизился по сравнению с прошлым годом, особенно в области экранов дисплеев и ландшафтного освещения. Что касается упаковки, данные TrendForce показывают, что стоимость выпуска светодиодной упаковки за год составила 15,3 миллиарда долларов США, что на 9,6% меньше, чем годом ранее.
Под влиянием падения спроса на терминалы спрос на рынке светодиодных чипов также снизился. Материковый Китай стал крупнейшей в мире базой поставок светодиодных чипов. Хотя некоторые малые и средние предприятия ушли с рынка микросхем в 2020 году, новые производственные мощности все еще открываются, в том числе в Сан' an' s Quanzhou base и Zhaochi' s база Наньчан.
В целом, общая выручка производителей светодиодных чипов в материковом Китае (только внешние продажи) в 2020 году составила 11,5 млрд юаней, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя во второй половине года восстановление спроса на терминалы принесло пользу, коэффициент использования производителей светодиодных чипов был значительным, и цены на продукцию также выросли. Однако из-за низкого уровня загрузки в первой половине года и ухода некоторых компаний общий объем производства упал.
Что касается отраслевой концентрации, из-за ухода некоторых компаний отраслевая концентрация продолжает расти. В настоящее время в континентальной части Китая производятся около 14 производителей светодиодных чипов, из которых на десять ведущих производителей приходится 97% выручки, а на трех ведущих производителей - выручку. Коэффициент выручки достиг 67%.
Sanan Optoelectronics по-прежнему занимает лидирующие позиции. Освобождение базовых производственных мощностей Цюаньчжоу в 2020 году еще больше расширит Сан&№ 39; Оптоэлектроника&№ 39; общая производственная мощность. Выручка от светодиодных чипов составляет более 40% от общей выручки производителей микросхем на материке. В 2021 году производственные мощности Sanan Optoelectronics' База Цюаньчжоу и база Хубэй Эчжоу будут продолжать выпускаться и будут продолжать укреплять лидирующие позиции светодиодных чипов. В области мини-светодиодных чипов одновременно развивались прямой дисплей и подсветка Sanan Optoelectronics, и во второй половине 2020 года поставки значительно увеличатся, и теперь они вошли в цепочку поставок всемирно известных производителей. Также стоит отметить, что в 2020 году Sanan Optoelectronics' Бизнес по производству сложных полупроводников продолжит поддерживать тенденцию к быстрому росту, при этом общий доход превысит 900 миллионов юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза. А выручка за 1 квартал 21 года превысит 40% от полного 2020 года. Ожидается, что выручка бизнеса по производству полупроводниковых соединений продолжит быстро расти в 2021 году.
Компания HC Semitek последовала за San' по оптоэлектронике и заняла второе место. В 2020 году ХК «Семитек» скорректировала продуктовую структуру. Доля доходов от низкопроизводительных микросхем освещения снизилась, а доля доходов от высокопроизводительных микросхем, таких как высокоэффективное освещение, фоновая подсветка и автомобильные приложения, выросла. Годовая рентабельность значительно выросла. В третьем квартале 2020 года реализован оборот от убытка к прибыли, и годовая чистая прибыль также вернулась к положительному значению. В области мини-светодиодных чипов HC Semitek занимает лидирующие позиции в Китае, занимая лидирующую позицию в решении проблем разделения света и отображения высокой градации серого на мини-светодиодах в приложениях COB. С 2019 года продукты Mini LED chip первыми в отрасли достигли массового производства и продаж. . Микросхемы Mini LED RGB использовались во многих ключевых проектах основных производителей мини-светодиодных терминалов. Микросхемы мини-светодиодной подсветки охватывают весь спектр полноразмерных оконечных устройств для планшетов, ноутбуков, мониторов, телевизоров и транспортных средств.
Qianzhao Optoelectronics занимает третье место, выручка от светодиодных чипов в 2020 году продолжает расти, а темпы роста составляют более 20%. Однако с точки зрения прибыльности Qianzhao Optoelectronics продолжит терять деньги в 2020 году, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров листинговых компаний, составит -250 миллионов юаней. В будущем направлении развития, в дополнение к оригинальным красно-желтым и сине-зеленым чипам, Qianzhao Optoelectronics также сосредоточится на развитии бизнеса Mini / Micro LED, инфракрасного излучения, VCSEL и солнечных элементов.
Jucan Optoelectronics заняла четвертое место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2019 годом. Jucan Optoelectronics в основном занимается светодиодными микросхемами для освещения. Во второй половине 2020 года рыночный спрос возрастет, и производственные мощности будут освобождены. К концу 2020 года объем производства составит почти 300 000 штук в месяц (4 дюйма). В будущем Jucan Optoelectronics сосредоточится на производстве высокотехнологичных светодиодных чипов, представленных мини-светодиодами, высококачественным освещением и освещением для предприятий.
Остальные 5-10 поставщиков - это Aoyang Shunchang, Zhaochi, Hualei Optoelectronics, Silan Mingxin, Zhaoyuan Optoelectronics и Development Jing. Среди них Чжаочи имеет самую высокую скорость развития. Он будет запущен в производство в конце 2019 года. Производственные мощности будут постепенно высвобождаться в первой половине 2020 года. Первоначально Zhaochi будет в основном использоваться для внутренних нужд. Рынок будет постепенно открываться во второй половине года. Производственные мощности будут и дальше высвобождаться. К концу года выпущено 550 000 штук. / Месяц (4 дюйма), и большая часть продукции продается на внешнем рынке.
После периода низкой эпидемии в 2020 году рыночный спрос постепенно восстанавливается, и в индустрии светодиодных чипов в материковом Китае произошли некоторые изменения. С точки зрения предложения, несмотря на то, что производственные мощности новых проектов постоянно увеличивались, в то же время некоторые малые и средние предприятия также закрывались, что не привело к значительному увеличению рыночного предложения. Что касается спроса, в связи с растущим рыночным спросом на Mini Direct Display, Mini backlight, high-end lighting, backlight и автомобильные приложения, ведущие компании, такие как San' an и Huacan, сократили производственные мощности продукты низкого уровня и превратились в продукты высокого класса. Таким образом, можно видеть, что текущие рыночные цены на недорогие продукты постепенно увеличиваются; порог для продуктов высокого класса относительно высок, конкуренция на рынке относительно слабая, и компании также могут гарантировать определенную прибыль. В преддверии 2021 года, с улучшением предложения и поддержкой спроса, ожидается, что индустрия светодиодных чипов в материковом Китае будет развиваться более здоровым образом, и ожидается, что рентабельность предприятий повысится. (Текст: LEDinside Allen)
